9月25日,港交所披露,广州极飞科技股份有限公司(以下简称“极飞科技”)正式向港交所主板递交上市申请,华泰国际担任独家保荐人。当晚,极飞科技创始人兼CEO彭斌在微信朋友圈发文称,“十八年创业,今天极飞正式向港交所提交上市申请。这就像一个寒窗苦读的学子,刚高考完交卷了。”
一句比喻,道出了这家农业无人机企业重叩资本市场大门的曲折。2022年其科创板IPO折戟,如今时隔3年后转战港股,被视作对资本市场的“二次冲刺”。
二次冲刺
极飞科技的资本征程并非坦途。
2021年11月,公司首次递交科创板上市申请,计划募资15.09亿元用于广州研发中心建设与智能制造基地等项目,彼时其已手握230项发明专利,研发投入占比连续三年超17%,被市场视为农业科技赛道的重要IPO案例。
但这场闯关未能如愿。2022年4月,上交所公告显示,因极飞科技撤回发行上市申请或保荐人撤销保荐,终止对其科创板IPO的审核;在此之前,据披露,公司“因受疫情影响,无法在规定时限内完成尽职调查、回复审核问询等工作”,而向上交所申请中止审核。
市场普遍分析,当时资本市场环境转冷,尤其是科技股估值回调,加之极飞科技自身盈利状况尚未改善,导致IPO计划搁浅。同一时期,A股亦有多起IPO项目因财报更新窗口和疫情因素中止或撤回。
彼时的极飞科技,确实尚未摆脱亏损。财务数据显示,2018年到2021年上半年营收分别为3.22亿元、3.57亿元、5.30亿元、4.69亿元;同期对应净利润分别为-671.74万元、-3970.32万元、-6084.55万元、-8512.29万元。
尽管如此,冲刺科创板阶段,极飞科技背后已集结了多家知名投资机构。
天眼查显示,递表前一年内,极飞科技接连获得重磅融资:2021年3月,获得由高瓴创投投资的超3亿元C++轮融资;此前的2020年11月,获得百度资本、软银愿景基金、创新工场、成为资本、越秀产业基金、广州新兴基金等机构合计12亿元融资,一度刷新了国内农业科技领域最大一笔融资纪录。
相较之下,IPO折戟后的三年间,极飞科技的融资节奏明显放缓。据天眼查信息,这期间公司仅有过两轮融资,投资方包括创新工场、穗开投资,但均未披露融资金额。
据最新招股书,当前股权结构下,极飞科技创始人彭斌直接持股29.01%,并通过员工持股平台再控13.95%,合计持股42.97%,为控股股东;联合创始人龚槚钦持3.38%。外部资本方面,软银通过SVF持股12.86%,百度通过佰山投资持股6.12%,创新工场旗下SDF-JF持股为4.30%,高瓴旗下珠海纳恒和JMD HK则分别持股2.99%和1.99%。